Característica: Establecer favoritos y ocultar opciones no utilizadas por cliente.
Qué hace
Establezca las piezas u opciones favoritas para cada cliente y oculte las irrelevantes. Esto agiliza la entrada de pedidos al mostrar solo los envases de vidrio más utilizados o permitidos, así como otras opciones para ese cliente.
Por qué es importante
Muchos clientes piden repetidamente de un conjunto limitado de productos. Al establecer valores predeterminados y ocultar selecciones innecesarias:
- Los equipos de entrada de pedidos aceleran su flujo de trabajo
- La entrada de pedidos web se vuelve más sencilla para los clientes
- Reduce errores por seleccionar opciones incorrectas o no disponibles
- Mejora la satisfacción del cliente con una experiencia personalizada
Versiones disponibles: Todas, pero rediseñada en la versión 16.0 para agregar soporte de favoritos a nivel de proyecto y pedido.
Favoritos anteriores a la versión 16.0
Favoritos del cliente (Configuración del cliente)
Favoritos - permite ocultar piezas para que un cliente específico no pueda solicitarlas. Las opciones se pueden establecer como predeterminadas para que la opción se seleccione de forma predeterminada para este cliente. Las opciones también se pueden ocultar.
Nota: Esto se puede configurar solo a nivel de cliente, no a nivel de sitio.
Para configurar ‘Favoritos del cliente’, complete lo siguiente:
- Seleccione ‘Favoritos’ en el menú de clic derecho sobre el nivel de cliente.
Seleccione la pestaña “Partes”.
Encuentre la pieza o las piezas que este cliente no debería poder pedir. Seleccione la casilla de verificación en la columna "Ocultar". La pieza no aparecerá en la lista desplegable de piezas de ese cliente en "Entrada de pedido".
- Seleccione la pestaña ‘Opciones’.
- Seleccione {Todo} o una parte individual del menú desplegable.
- Encuentre la opción o las opciones de la cuadrícula que no se deben poder ordenar y marque "Ocultar". Esas opciones no estarán disponibles en el "Asistente de opciones" en "Entrada de pedido" para este cliente específico.
- Seleccione una opción predeterminada. Al seleccionar una opción predeterminada, se anulará la opción predeterminada estándar configurada para este cliente.
Por ejemplo, VIDRIO TRANSPARENTE puede ser la opción predeterminada estándar configurada en Configuración de pieza, pero el usuario puede configurar este cliente para que tenga vidrio LOW-E como opción predeterminada marcando la casilla de verificación predeterminada junto a la opción LOW-E.
- Cuando se selecciona una pieza del menú desplegable en la parte superior de "Opciones", aparecerá una casilla de verificación "Anular". Seleccionar esto permitirá al usuario anular si la opción está oculta o predeterminada para esta pieza específica. Este nivel tiene la máxima prioridad.
Por ejemplo, si una opción está oculta para {Todas} las piezas, pero se reemplaza para que no esté oculta para una pieza específica, los pedidos de este cliente nunca verán la opción a menos que se ordene la pieza específica.
Favoritos en la versión 16.0 y posteriores
Lo siguiente es una representación de la jerarquía que se respeta cuando se consideran los favoritos al establecer de forma predeterminada una selección de opciones en una pregunta en el asistente de opciones. La prioridad disminuye de arriba a abajo.
- Transferencias - las opciones se pueden marcar como "Transferencias" en "Configuración de código de opción", lo que permite que las opciones seleccionadas previamente en un pedido se seleccionen automáticamente en artículos de línea posteriores.
Favoritos - a continuación se muestra una representación visual de cómo se priorizan los favoritos de Cliente, Sitio del cliente, Proyecto y Pedido, donde la prioridad disminuye de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
- Selecciones predeterminadas: valores predeterminados configurados en la pieza en “Configuración de la pieza”.
Configuración del código de opción
Para proporcionar una lista concisa de las opciones que suelen estar predeterminadas, los usuarios pueden configurar un grupo de opciones como favorito. Esto les permite elegir las opciones predeterminadas de esa lista.
Favoritos de nivel de pedido (Entrada de pedido)
Accede a la pantalla "Opciones favoritas del pedido", que permite a los usuarios asignar opciones como favoritas en el nivel de pedido. Cuando se evalúan las opciones predeterminadas en el asistente de opciones, se seleccionarán las favoritas en lugar de las predeterminadas configuradas para la pregunta. Consulte la jerarquía anterior para obtener información adicional sobre cuándo se selecciona un favorito en el asistente de opciones.
La siguiente información se encuentra en la pantalla “Opciones favoritas del cliente” u “Opciones favoritas del sitio del cliente”:
- Piezas - lista de piezas que tienen favoritos específicos de la pieza configurados, donde {Todos} representa los favoritos de todas las piezas. Los usuarios pueden usar el signo más verde para agregar una pieza a la lista y crear favoritos específicos de la pieza. Los favoritos creados a nivel de pieza se seleccionarán en lugar de los favoritos creados a nivel {Todos}. La cuadrícula de piezas también permite a los usuarios eliminar la pieza usando la "X" roja, así como una columna "Advertencias" que mostrará un ícono si la pieza se está ocultando.
Nota: Si se agrega una parte pero los favoritos configurados coinciden con {Todos}, la parte se eliminará de la lista al cerrar la pantalla.
- Grupos - menú desplegable que filtra la lista de grupos de opciones que aparecen en la sección "Opciones". Los grupos de opciones se pueden marcar como "Favoritos" en "Configuración del código de opción".
- Opciones - lista de grupos de opciones con opciones para establecer como favoritas. Al elegir una opción del menú desplegable, esa opción se convertirá en favorita para ese pedido y se seleccionará, si es posible, en el asistente de opciones cuando se agregue una pieza al pedido que contenga la opción.
El signo más azul existe a la derecha de cada menú desplegable para permitir que el usuario seleccione múltiples opciones como favoritas. Este ícono cambiará a un signo menos para permitir que el menú desplegable regrese. Si se realizan múltiples selecciones para el grupo de opciones, este ícono se deshabilitará.
Si un favorito se completa previamente en un nivel superior en la jerarquía, aparecerá un ícono a la derecha del ícono más que contendrá una información sobre herramientas que brinda información sobre por qué el favorito muestra su valor actual.
Nota: En el caso de que dos opciones sean favoritas, la primera opción que se encuentre será la establecida como opción de selección por defecto.
Favoritos a nivel de proyecto (Configuración del proyecto)
Accede a "Opciones favoritas del proyecto", que permite a los usuarios asignar opciones como favoritas a nivel de proyecto. Cuando se evalúan las opciones predeterminadas en el asistente de opciones, se seleccionarán las favoritas en lugar de las predeterminadas configuradas para la pregunta. Consulte la jerarquía anterior para obtener información adicional sobre cuándo se selecciona un favorito en el asistente de opciones.
La siguiente información se encuentra en la pantalla ‘Opciones de favoritos del proyecto’:
- Piezas - lista de piezas que tienen favoritos específicos de la pieza configurados, donde {Todos} representa los favoritos de todas las piezas. Los usuarios pueden usar el signo más verde para agregar una pieza a la lista y crear favoritos específicos de la pieza. Los favoritos creados a nivel de pieza se seleccionarán en lugar de los favoritos creados a nivel {Todos}. La cuadrícula de piezas también permite a los usuarios eliminar la pieza usando la "X" roja, así como una columna "Advertencias" que mostrará un ícono si la pieza se está ocultando.
Nota: Si se agrega una parte pero los favoritos configurados coinciden con {Todos}, la parte se eliminará de la lista al cerrar la pantalla.
- Grupos - menú desplegable que filtra la lista de grupos de opciones que aparecen en la sección "Opciones". Los grupos de opciones se pueden marcar como "Favoritos" en "Configuración del código de opción".
- Opciones - lista de grupos de opciones con opciones para establecer como favoritas. Al elegir una opción del menú desplegable, esa opción se convertirá en favorita para ese proyecto y se seleccionará, si es posible, en el asistente de opciones cuando se ordene una pieza en un pedido con el proyecto asignado que contiene la opción.
El signo más azul existe a la derecha de cada menú desplegable para permitir que el usuario seleccione múltiples opciones como favoritas. Este ícono cambiará a un signo menos para permitir que el menú desplegable regrese. Si se realizan múltiples selecciones para el grupo de opciones, este ícono se deshabilitará.
Si un favorito se completa previamente en un nivel superior en la jerarquía, aparecerá un ícono a la derecha del ícono más que contendrá una información sobre herramientas que brinda información sobre por qué el favorito muestra su valor actual.
Nota: En el caso de que dos opciones sean favoritas, la primera opción que se encuentre será la establecida como opción de selección por defecto.
Favoritos del cliente (Configuración del cliente)
Accede a las siguientes pantallas (Configuración del cliente):
- Opciones favoritas del cliente / Opciones favoritas del sitio del cliente - permite a los usuarios asignar opciones como favoritas a nivel de cliente o a nivel de sitio del cliente. Cuando se evalúan las opciones predeterminadas en el asistente de opciones, se seleccionarán las favoritas en lugar de las predeterminadas configuradas para la pregunta. Consulte la jerarquía anterior para obtener información adicional sobre cuándo se selecciona un favorito en el asistente de opciones.
La siguiente información se encuentra en la pantalla “Opciones favoritas del cliente” u “Opciones favoritas del sitio del cliente”:
- Piezas - lista de piezas que tienen favoritos específicos de la pieza configurados, donde {Todos} representa los favoritos de todas las piezas. Los usuarios pueden usar el signo más verde para agregar una pieza a la lista y crear favoritos específicos de la pieza. Los favoritos creados a nivel de pieza se seleccionarán en lugar de los favoritos creados a nivel {Todos}. La cuadrícula de piezas también permite a los usuarios eliminar la pieza usando la "X" roja, así como una columna "Advertencias" que mostrará un ícono si la pieza se está ocultando.
Nota: Si se agrega una parte pero los favoritos configurados coinciden con {Todos}, la parte se eliminará de la lista al cerrar la pantalla.
- Grupos - menú desplegable que filtra la lista de grupos de opciones que aparecen en la sección "Opciones". Los grupos de opciones se pueden marcar como "Favoritos" en "Configuración del código de opción".
- Opciones - lista de grupos de opciones con opciones para establecer como favoritas. Al elegir una opción del menú desplegable, esa opción se convertirá en favorita para ese cliente y se seleccionará, si es posible, en el asistente de opciones cuando el cliente solicite una pieza que contenga la opción.
El signo más azul existe a la derecha de cada menú desplegable para permitir que el usuario seleccione múltiples opciones como favoritas. Este ícono cambiará a un signo menos para permitir que el menú desplegable regrese. Si se realizan múltiples selecciones para el grupo de opciones, este ícono se deshabilitará.
Si un favorito se completa previamente en un nivel superior en la jerarquía, aparecerá un ícono a la derecha del ícono más que contendrá una información sobre herramientas que brinda información sobre por qué el favorito muestra su valor actual.
Nota: En el caso de que dos opciones sean favoritas, la primera opción que se encuentre será la establecida como opción de selección por defecto.
Nota: Los favoritos son una configuración a nivel de cliente, lo que significa que si el cliente está configurado para múltiples ubicaciones, la pantalla será de solo lectura a menos que se seleccione {Todos} en el menú desplegable "Ubicación".
Piezas y opciones ocultas para el cliente (configuración del cliente)
- Piezas y opciones ocultas del cliente / Piezas y opciones ocultas del sitio del cliente - permite a los usuarios marcar piezas y opciones como ocultas a nivel del cliente o del sitio del cliente. Cuando se crea un pedido para el cliente en cualquier ubicación, las piezas se ocultarán de la cuadrícula de artículos de línea. Cuando se considera la visibilidad de las opciones en el asistente de opciones, estas configuraciones tendrán prioridad sobre la visibilidad de las opciones configuradas en "Configuración de piezas". Si todas las opciones de una preguna están ocultas, la pregunta también se ocultará.
- Piezas - la pestaña de piezas se utiliza para configurar las piezas que se ocultarán para el cliente seleccionado. El usuario puede usar el signo más verde en la parte superior de la pestaña para agregar una pieza. Si una pieza está oculta en el nivel del cliente, esa pieza también se ocultará en el nivel del sitio del cliente de forma predeterminada.
- Número de pieza - Número de pieza de la pieza oculta.
- Parte Sufijo – Parte sufijo de la parte oculta.
- Descripción – Descripción parcial de la parte oculta.
- Sugerencia - Campo para describir en qué nivel se oculta la pieza.
- Comandos - permite al usuario eliminar la pieza de la lista de piezas ocultas.
- Opciones: la pestaña de opciones se utiliza para configurar las opciones que se ocultarán para el cliente seleccionado.
- Partes: la sección de partes se utiliza para configurar anulaciones específicas de partes para opciones ocultas. El usuario puede usar el signo más verde sobre la cuadrícula de partes para especificar anulaciones específicas de partes. Si una opción está oculta en el nivel de parte {All}, la opción también estará oculta en el nivel específico de parte de manera predeterminada.
- Número de pieza - número de pieza para la anulación específica de la pieza.
- Comandos - permite al usuario eliminar la anulación específica de la pieza.
- Advertencias - aparecerá un ícono con información sobre herramientas cuando existan anulaciones en un nivel superior que puedan verse afectadas por la anulación específica de la pieza.
- Partes: la sección de partes se utiliza para configurar anulaciones específicas de partes para opciones ocultas. El usuario puede usar el signo más verde sobre la cuadrícula de partes para especificar anulaciones específicas de partes. Si una opción está oculta en el nivel de parte {All}, la opción también estará oculta en el nivel específico de parte de manera predeterminada.
- Opciones: la sección de opciones se utiliza para agregar opciones ocultas. El usuario puede usar el signo más verde sobre la cuadrícula de opciones para agregar opciones como ocultas para todas las partes o partes específicas. Si una opción está oculta en el nivel del cliente, la opción también estará oculta en el nivel del sitio del cliente de forma predeterminada.
- Código – Código de opción que se ocultará.
- Descripción – Descripción del código de opción que se ocultará.
- Sugerencia: Campo para describir en qué nivel se oculta la opción.
- Comandos: permite al usuario eliminar la opción de la lista de opciones ocultas.