Favoris des clients

Fonctionnalité : Définit les favoris et masque les options inutilisées pour chaque client.

Ce qu'elle fait

Définit les éléments ou options préférés pour chaque client et masque ceux qui ne sont pas pertinents. Cela simplifie la saisie des commandes en affichant uniquement les paquets de verres et autres options les plus fréquemment utilisés ou autorisés pour ce client.

Pourquoi c'est important

De nombreux clients commandent régulièrement les mêmes produits. En définissant des valeurs par défaut et en masquant les sélections inutiles :

• Les équipes de saisie de commandes augment leur vitesse de travail
• La saisie des commandes web devient plus simple pour les clients
• Réduit les erreurs liées à la sélection d'options incorrectes ou indisponibles
• Améliore la satisfaction des clients grâce à une expérience personnalisée

Versions disponibles : Toutes, mais repensé dans la version 16.0 pour ajouter la prise en charge des favoris au niveau du projet et de la commande.

Favoris avant la version 16.0

Favoris des clients (Configuration client)

Favoris – Permet de masquer certaines pièces afin qu'un client spécifique ne puisse pas les commander.  Les options peuvent être définies par défaut afin qu'elles soient sélectionnées automatiquement pour ce client.  Les options peuvent également être masquées.

Remarque : cette option ne peut être configurée qu'au niveau du client, et non au niveau du site.

Pour configurer les « Favoris du client », procédez comme suit :

1. Sélectionnez « Favoris » dans le menu contextuel au niveau du client.
2. Sélectionnez l'onglet « Pièces ».
3. Recherchez la ou les pièces qui ne doivent pas pouvoir être commandées par ce client.  Cochez la case dans la colonne « Masquer ».  La pièce n'apparaîtra pas dans la liste déroulante des pièces de ce client dans « Saisie de commande ».
4. Sélectionnez l'onglet « Options ».
5. Sélectionnez {Tout} ou une pièce individuelle dans le menu déroulant.
6. Recherchez dans la grille la ou les options qui ne doivent pas pouvoir être commandées, puis cochez « Masquer ».  Ces options ne seront pas disponibles dans l'« Assistant Options » de la section « Saisie de commande » pour ce client spécifique.
7. Sélectionnez une option par défaut.  La sélection d'une option par défaut remplacera l'option par défaut standard configurée pour ce client.

Par exemple, CLEAR GLASS (VERRE TRANSPARENT) peut être l'option par défaut standard configurée dans la configuration des pièces, mais l'utilisateur peut définir pour ce client l'option LOW-E (VERRE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ) comme option par défaut en cochant la case par défaut à côté de l'option LOW-E.

1. Lorsqu'une pièce est sélectionnée dans le menu déroulant en haut de la section « Options », une case à cocher « Override » (Remplacer) apparaît.  En la cochant, l'utilisateur pourra remplacer l'option si celle-ci est masquée ou définie par défaut pour cette pièce spécifique.  Ce niveau a la priorité la plus élevée. 

Par exemple, si une option est masquée pour {Toutes} les pièces, mais remplacée pour être affichée pour une pièce spécifique, les commandes de ce client ne verront jamais l'option, sauf si la pièce spécifique est commandée.

Favoris dans les versions 16.0 et ultérieures

Ce qui suit est une représentation de la hiérarchie respectée lorsque les favoris sont pris en compte lors de la sélection d'une option par défaut dans l'assistant d'options.  La priorité diminue de haut en bas.
 

• Report – Les options peuvent être marquées comme « Report » dans « Configuration du code d'option », ce qui permet aux options sélectionnées précédemment dans une commande d'être automatiquement sélectionnées dans les lignes suivantes.
• Favoris – Vous trouverez ci-dessous une représentation visuelle de la hiérarchie des favoris Client, Site client, Projet et Commande, la priorité diminuant de gauche à droite et de haut en bas.
• Sélections par défaut – Paramètres par défaut configurés dans la section « Configuration des pièces ».

Configuration du code d'option

Pour obtenir une liste concise des options généralement définies par défaut, les utilisateurs peuvent configurer un groupe d'options comme favori. Cela leur permet de choisir les paramètres par défaut dans cette liste.

Favoris au niveau de la commande (saisie de commande)

Accède à l'écran « Options favorites de commande » qui permet aux utilisateurs d'attribuer des options comme favorites au niveau de la commande. Lorsque les options par défaut sont évaluées dans l'assistant d'options, les favorites seront sélectionnées plutôt que les options par défaut configurées pour la question. Consultez la hiérarchie ci-dessus pour plus d'informations sur la sélection d'une favorite dans l'assistant d'options.

Les informations suivantes se trouvent dans l'écran « Options favorites du client » ou « Options favorites du site client » :

• Pièces – Liste des pièces pour lesquelles des favoris spécifiques ont été configurés, où {Tout} représente les favoris pour toutes les pièces.  Les utilisateurs peuvent utiliser le signe plus vert pour ajouter une pièce à la liste afin de créer des favoris spécifiques à cette pièce.  Les favoris créés au niveau des pièces seront sélectionnés avant les favoris créés au niveau {Tous}.  La grille des pièces permet également aux utilisateurs de supprimer la pièce à l'aide du « X » rouge, ainsi que d'une colonne « Avertissements » qui affichera une icône si la pièce est masquée.

Remarque : si une pièce est ajoutée mais que les favoris configurés correspondent à {Tous}, la pièce sera supprimée de la liste à la fermeture de l'écran.

• Groupes – Menu déroulant qui filtre la liste des groupes d'options apparaissant dans la section « Options ».  Les groupes d'options peuvent être marqués comme « Favoris » dans « Configuration du code d'option ».
• Options – Liste des groupes d'options avec des options à définir comme favorites.  Le fait de choisir une option dans le menu déroulant rendra cette option favorite pour cette commande et elle sera sélectionnée, si possible, dans l'assistant d'options lorsqu'une pièce contenant l'option sera ajoutée à la commande.

Le signe plus bleu situé à droite de chaque menu déroulant permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs options comme favorites.  Cette icône se transformera en signe moins pour permettre au menu déroulant de revenir.  Si plusieurs sélections sont effectuées pour le groupe d'options, cette icône sera désactivée.

Si un favori est prérempli à un niveau supérieur dans la hiérarchie, une icône apparaîtra à droite de l'icône plus et contiendra une info-bulle indiquant pourquoi le favori affiche sa valeur actuelle.

Remarque : dans le cas où deux options sont des favoris, la première option trouvée sera définie comme sélection par défaut.

Favoris au niveau du projet (Configuration des projets)

Accède aux « Options favorites du projet », qui permettent aux utilisateurs d'attribuer des options comme favorites au niveau du projet.  Lorsque les options par défaut sont évaluées dans l'assistant d'options, les favorites seront sélectionnées plutôt que les options par défaut configurées pour la question.  Consultez la hiérarchie ci-dessus pour plus d'informations sur la sélection d'une favorite dans l'assistant d'options.

Les informations suivantes se trouvent dans l'écran « Options favorites du projet » :

• Pièces – Liste des pièces pour lesquelles des favoris spécifiques ont été configurés, où {Tout} représente les favoris pour toutes les pièces.  Les utilisateurs peuvent utiliser le signe plus vert pour ajouter une pièce à la liste afin de créer des favoris spécifiques à cette pièce.  Les favoris créés au niveau de la pièce seront sélectionnés avant les favoris créés au niveau {Tout}.  La grille des pièces permet également aux utilisateurs de supprimer la pièce à l'aide du « X » rouge, ainsi que d'une colonne « Avertissements » qui affiche une icône si la pièce est masquée.

Remarque : si une pièce est ajoutée mais que les favoris configurés correspondent à {Tous}, la pièce sera supprimée de la liste à la fermeture de l'écran.

• Groupes – Menu déroulant qui filtre la liste des groupes d'options qui apparaissent dans la section « Options ».  Les groupes d'options peuvent être marqués comme « Favoris » dans « Configuration du code d'option ».
• Options – Liste des groupes d'options avec des options à définir comme favoris.  Le choix d'une option dans le menu déroulant fera de cette option un favori pour ce projet et sera sélectionné, si possible, dans l'assistant d'options lorsqu'une pièce est commandée sur une commande avec le projet qui lui est attribué et qui contient l'option.

Le signe plus bleu situé à droite de chaque menu déroulant permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs options comme favorites.  Cette icône se transforme en signe moins pour permettre au menu déroulant de revenir.  Si plusieurs sélections sont effectuées pour le groupe d'options, cette icône est désactivée.

Si un favori est prérempli à un niveau supérieur dans la hiérarchie, une icône apparaîtra à droite de l'icône plus et contiendra une info-bulle indiquant pourquoi le favori affiche sa valeur actuelle.

Remarque : dans le cas où deux options sont des favoris, la première option trouvée sera définie comme sélection par défaut.

Favoris du client (Configuration client)

    Accède aux écrans suivants (Configuration client) :

• Options favorites du client / Options favorites du site client – Permet aux utilisateurs d'attribuer des options comme favorites au niveau du client ou du site client.  Lorsque les options par défaut sont évaluées dans l'assistant d'options, les favorites seront sélectionnées plutôt que les options par défaut configurées pour la question.  Consultez la hiérarchie ci-dessus pour plus d'informations sur la sélection d'une favorite dans l'assistant d'options.

Les informations suivantes se trouvent dans l'écran « Options favorites du client » ou « Options favorites du site du client » :

• Pièces – Liste des pièces pour lesquelles des favoris spécifiques ont été configurés, où {Tout} représente les favoris pour toutes les pièces.  Les utilisateurs peuvent utiliser le signe plus vert pour ajouter une pièce à la liste afin de créer des favoris spécifiques à cette pièce.  Les favoris créés au niveau de la pièce seront sélectionnés avant les favoris créés au niveau {Tout}.  La grille des pièces permet également aux utilisateurs de supprimer la pièce à l'aide du « X » rouge, ainsi que d'une colonne « Avertissements » qui affiche une icône si la pièce est masquée.

Remarque : si une pièce est ajoutée mais que les favoris configurés correspondent à {Tous}, la pièce sera supprimée de la liste à la fermeture de l'écran.

• Groupes – Menu déroulant qui filtre la liste des groupes d'options qui apparaissent dans la section « Options ».  Les groupes d'options peuvent être marqués comme « Favoris » dans « Configuration du code d'option ».
• Options – Liste des groupes d'options avec des options à définir comme favoris.  Le choix d'une option dans le menu déroulant fera de cette option un favori pour ce client et sera sélectionnée, si possible, dans l'assistant d'options lorsqu'une pièce contenant cette option est commandée par le client.

Si un favori est prérempli à un niveau supérieur dans la hiérarchie, une icône apparaîtra à droite de l'icône plus et contiendra une info-bulle indiquant pourquoi le favori affiche sa valeur actuelle.

If a favorite is prepopulated at a higher level in the hierarchy, an icon will appear to the right of the plus icon that will contain a tool tip giving information as to why the favorite is displaying its current value.

Remarque : dans le cas où deux options sont des favoris, la première option trouvée sera définie comme option sélectionnée par défaut.

Remarque : les favoris sont un paramètre au niveau du client, ce qui signifie que si le client est configuré pour plusieurs emplacements, l'écran sera en lecture seule à moins que {Tous} ne soit sélectionné dans le menu déroulant « Emplacement ».

Pièces et options masquées pour le client (configuration client)

• Pièces et options masquées pour le client / Pièces et options masquées pour le site client : permet aux utilisateurs de marquer des pièces et des options comme masquées au niveau du client ou du site client.  Lorsqu'une commande est créée pour le client à n'importe quel endroit, les pièces seront masquées dans la grille des lignes de commande.  Lorsque la visibilité des options est prise en compte dans l'assistant d'options, ces paramètres auront priorité sur la visibilité des options configurée dans « Configuration des pièces ».  Si toutes les options d'une question sont masquées, la question sera également masquée.
• Pièces – L'onglet Pièces permet de configurer les pièces à masquer pour le client sélectionné.  L'utilisateur peut utiliser le signe plus vert en haut de l'onglet pour ajouter une pièce.  Si une pièce est masquée au niveau du client, elle sera également masquée par défaut au niveau du site du client. 
  • Numéro de pièce – Numéro de pièce de la pièce masquée.
  • Suffixe de pièce – Suffixe de la pièce masquée.
  • Description – Description de la pièce masquée.
  • Indice – Champ permettant de décrire à quel niveau la pièce est masquée.
  • Commandes – Permet à l'utilisateur de supprimer la pièce de la liste des pièces masquées.
• Options – L'onglet Options permet de configurer les options à masquer pour le client sélectionné. 
  • Pièces – La section Pièces permet de configurer les remplacements spécifiques aux pièces pour les options masquées.  L'utilisateur peut utiliser le signe plus vert situé au-dessus de la grille des pièces pour spécifier les remplacements spécifiques aux pièces.  Si une option est masquée au niveau {Toutes} les pièces, elle sera également masquée par défaut au niveau spécifique à la pièce
    • Numéro de pièce – Numéro de pièce pour le remplacement spécifique à la pièce.
    • Commandes – Permet à l'utilisateur de supprimer la dérogation spécifique à la pièce.
    • Avertissements – Une icône s'affiche avec une info-bulle lorsqu'il existe des dérogations à un niveau supérieur qui peuvent être affectées par la dérogation spécifique à la pièce.
• Options – La section Options permet d'ajouter des options masquées.  L'utilisateur peut utiliser le signe plus vert situé au-dessus de la grille des options pour ajouter des options masquées pour toutes les pièces ou pour des pièces spécifiques.  Si une option est masquée au niveau du client, elle sera également masquée par défaut au niveau du site du client. 
  • Code – Code de l'option à masquer.
  • Description – Description du code de l'option à masquer.
  • Astuce – Champ permettant de décrire à quel niveau l'option est masquée.
  • Commandes – Permet à l'utilisateur de supprimer l'option de la liste des options masquées.