Kundenfavoriten – FeneVision

Funktion: Legen Sie Favoriten fest und blenden Sie nicht verwendete Optionen pro Kunde aus.

Was es bewirkt

Legen Sie für jeden Kunden bevorzugte Artikel oder Optionen fest und blenden Sie irrelevante aus. Dies optimiert die Auftragserfassung, indem nur die am häufigsten verwendeten oder zulässigen Glaspakete und andere Optionen für diesen Kunden angezeigt werden.

Warum es wichtig ist

Viele Kunden bestellen wiederholt aus einer begrenzten Auswahl an Produkten. Durch das Festlegen von Standardeinstellungen und das Ausblenden nicht benötigter Auswahlmöglichkeiten:

Die Teams für die Auftragserfassung beschleunigen ihren Arbeitsablauf.
Die Online-Auftragserfassung wird für Kunden einfacher.
Fehler durch die Auswahl falscher oder nicht verfügbarer Optionen werden reduziert.
Die Kundenzufriedenheit wird durch ein maßgeschneidertes Erlebnis verbessert.

Verfügbare Versionen: Alle, jedoch in Version 16.0 überarbeitet, um die Unterstützung von Favoriten auf Projekt- und Auftragsebene hinzuzufügen.

Favoriten vor Version 16.0

Kundenfavoriten (Kundenkonfiguration)

Favoriten – Ermöglicht das Ausblenden von Artikeln, damit ein bestimmter Kunde diese nicht bestellen kann. Optionen können als Standard festgelegt werden, sodass die Option für diesen Kunden standardmäßig ausgewählt ist. Optionen können auch ausgeblendet werden.

Hinweis: Dies kann nur auf Kundenebene konfiguriert werden, nicht auf Standort-Ebene.

Um „Kundenfavoriten“ einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus:

Wählen Sie im Kontextmenü auf Kundenebene die Option „Favoriten“ aus.
Wählen Sie die Registerkarte „Artikel“ aus.
Suchen Sie den Artikel oder die Artikel, die dieser Kunde nicht bestellen können soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Ausblenden“. Der Artikel wird dann nicht in der Dropdown-Liste „Bestellungseingabe“ dieses Kunden angezeigt.

Wählen Sie die Registerkarte „Optionen“.

Wählen Sie {Alle} oder einen einzelnen Artikel aus dem Dropdown-Menü aus.
Suchen Sie in der Tabelle die Option(en), die nicht bestellbar sein sollen, und aktivieren Sie „Ausblenden“. Diese Optionen sind dann für diesen bestimmten Kunden im „Optionsassistenten“ unter „Auftragserfassung“ nicht verfügbar.
Wählen Sie eine Standardoption aus. Durch die Auswahl einer Standardoption wird die für diesen Kunden konfigurierte Standardoption überschrieben.

Beispielsweise kann CLEAR GLASS die in den Artikeleinstellungen konfigurierte Standardoption sein, aber der Benutzer kann für diesen Kunden LOW-E-Glas als Standardoption festlegen, indem er das Standard-Kontrollkästchen neben der Option LOW-E aktiviert.

Wenn ein Artikel aus dem Dropdown-Menü oben unter „Optionen“ ausgewählt wird, erscheint ein Kontrollkästchen „Überschreiben“. Durch Auswahl dieses Kontrollkästchens kann der Benutzer die Option überschreiben, wenn sie für diesen bestimmten Artikel ausgeblendet oder standardmäßig aktiviert ist. Diese Ebene hat die höchste Priorität.

Wenn beispielsweise eine Option für {Alle} Artikel ausgeblendet ist, aber für einen bestimmten Artikel überschrieben wird, damit sie angezeigt wird, wird diese Option für Bestellungen dieses Kunden nur angezeigt, wenn der bestimmte Artikel bestellt wird.

Favoriten in Version 16.0 und höher

Im Folgenden wird die Hierarchie dargestellt, die bei der Berücksichtigung von Favoriten beim Festlegen einer Standardauswahl für eine Frage im Optionsassistenten beachtet wird. Die Priorität nimmt von oben nach unten ab.

Übertragungen – Optionen können unter „Option Code Setup“ (Optionencode-Einrichtung) als „Carry Down“ (Übertragung) markiert werden, wodurch zuvor in einer Bestellung ausgewählte Optionen automatisch in späteren Positionen ausgewählt werden.
Favoriten – Nachfolgend finden Sie eine visuelle Darstellung der Priorisierung von Kunden-, Kundenstandort-, Projekt- und Bestellfavoriten, wobei die Priorität von links nach rechts und von oben nach unten abnimmt.

Standardauswahl – Konfigurierte Standardeinstellungen für den Artikel unter „Artikelsetup“.

Optionscode Setup

Um eine übersichtliche Liste der Optionen bereitzustellen, die in der Regel standardmäßig ausgewählt sind, können Benutzer eine Optionsgruppe als Favorit konfigurieren. Auf diese Weise können Benutzer die Standardeinstellungen aus dieser Liste auswählen.

Favoriten auf Auftragsebene (Auftragserfassung)

Öffnet den Bildschirm „Optionen als Favoriten festlegen“, auf dem Benutzer Optionen auf Bestellungsebene als Favoriten festlegen können. Wenn Standardoptionen im Optionsassistenten ausgewertet werden, werden Favoriten gegenüber den für die Frage konfigurierten Standardeinstellungen bevorzugt. Weitere Informationen dazu, wann ein Favorit im Optionsassistenten ausgewählt wird, finden Sie in der obigen Hierarchie.

Die folgenden Informationen finden Sie auf dem Bildschirm „Projektfavoritenoptionen“:

Artikel – Liste der Artikel, für die Artikelspezifische Favoriten konfiguriert sind, wobei {Alle} die Favoriten für alle Artikel darstellt. Benutzer können das grüne Pluszeichen verwenden, um einen Artikel zur Liste hinzuzufügen und teilespezifische Favoriten zu erstellen. Auf Artikelebene festgelegte Favoriten haben Vorrang vor Favoriten, die auf der Ebene {Alle} festgelegt wurden. Über das Artikelgitter können Benutzer den Artikel auch über das rote „X“ löschen. Außerdem gibt es eine Spalte „Warnungen“, in der ein Symbol angezeigt wird, wenn der Artikel ausgeblendet ist.

Hinweis: Wenn ein Artikel hinzugefügt wird, aber die konfigurierten Favoriten mit {Alle} übereinstimmen, wird der Artikel beim Schließen des Bildschirms aus der Liste entfernt.

Gruppen – Dropdown-Menü, das die Liste der Optionsgruppen filtert, die im Abschnitt „Optionen“ angezeigt werden. Optionsgruppen können unter „Option Code Setup“ als „Favoriten“ markiert werden.
Optionen – Liste der Optionsgruppen mit Optionen, die als Favoriten festgelegt werden können. Wenn Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen, wird diese Option zu einem Favoriten für dieses Projekt und wird, sofern möglich, im Optionsassistenten ausgewählt, wenn ein Artikel in einer Bestellung bestellt wird, der das Projekt zugewiesen ist, das die Option enthält.

Das blaue Pluszeichen befindet sich rechts neben jedem Dropdown-Menü, damit der Benutzer mehrere Optionen als Favoriten auswählen kann. Dieses Symbol wechselt zu einem Minuszeichen, damit das Dropdown-Menü wieder angezeigt wird. Wenn mehrere Auswahlen für die Optionsgruppe getroffen werden, wird dieses Symbol deaktiviert.

Wenn ein Favorit auf einer höheren Ebene in der Hierarchie vorab ausgefüllt ist, erscheint rechts neben dem Plus-Symbol ein Symbol mit einem Tooltip, der Informationen darüber enthält, warum der Favorit seinen aktuellen Wert anzeigt.

Hinweis: Wenn zwei Optionen als Favoriten ausgewählt sind, wird die erste gefundene Option standardmäßig als Option ausgewählt.

Kundenfavoriten (Kundenkonfiguration)

Greift auf die folgenden Bildschirme zu (Kundeneinrichtung):

Kundenfavoritenoptionen/Kundenstandortfavoritenoptionen – Ermöglicht Benutzern, Optionen auf Kundenebene oder Kundenstandortebene als Favoriten festzulegen. Wenn Standardoptionen im Optionsassistenten ausgewertet werden, werden Favoriten gegenüber den für die Frage konfigurierten Standardeinstellungen ausgewählt. Weitere Informationen dazu, wann ein Favorit im Optionsassistenten ausgewählt wird, finden Sie in der obigen Hierarchie.

Die folgenden Informationen finden Sie auf dem Bildschirm „Kundenfavoriten“ oder „Kundenstandortfavoriten“:

Artikel– Liste der Artikel, für die artikelspezifische Favoriten konfiguriert sind, wobei {Alle} die Favoriten für alle Artikel darstellt. Benutzer können das grüne Pluszeichen verwenden, um ein Artikel zur Liste hinzuzufügen und artikelspezifische Favoriten zu erstellen. Auf Artikelebene festgelegte Favoriten haben Vorrang vor Favoriten, die auf der Ebene {Alle} festgelegt wurden. Über das Artikelgitter können Benutzer den Artikel auch über das rote „X“ löschen. Außerdem gibt es eine Spalte „Warnungen“, in der ein Symbol angezeigt wird, wenn der Artikel ausgeblendet ist.

Hinweis: Wenn ein Artikel hinzugefügt wird, aber die konfigurierten Favoriten mit {Alle} übereinstimmen, wird der Artikel beim Schließen des Bildschirms aus der Liste entfernt.

Gruppen – Dropdown-Menü, das die Liste der Optionsgruppen filtert, die im Abschnitt „Optionen“ angezeigt werden. Optionsgruppen können unter „Option Code Setup“ (Optionencode-Einrichtung) als „Favoriten“ markiert werden.
Optionen – Liste der Optionsgruppen mit Optionen, die als Favoriten festgelegt werden können. Wenn Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen, wird diese Option für diesen Kunden als Favorit festgelegt und, sofern möglich, im Optionsassistenten ausgewählt, wenn der Kunde ein Artikel bestellt, das diese Option enthält.

Hinweis: Wenn zwei Optionen als Favoriten ausgewählt sind, wird die erste gefundene Option standardmäßig als Option ausgewählt.

Hinweis: Favoriten sind eine Einstellung auf Kundenebene. Das bedeutet, dass der Bildschirm schreibgeschützt ist, wenn der Kunde für mehrere Standorte konfiguriert ist, es sei denn, in der Dropdown-Liste „Standort“ ist {Alle} ausgewählt.

Kundenspezifische versteckte Artikel und Optionen (Kundeneinrichtung)

Versteckte Artikel und Optionen für Kunden / Versteckte Artikel und Optionen für Kundenstandorte – Ermöglicht es Benutzern, Artikel und Optionen auf Kunden- oder Kundenstandortebene als versteckt zu markieren. Wenn eine Bestellung für den Kunden an einem beliebigen Standort erstellt wird, werden die Artikel aus der Einzelpostenübersicht ausgeblendet. Wenn die Sichtbarkeit von Optionen im Optionsassistenten berücksichtigt wird, haben diese Einstellungen Vorrang vor der in „Artikeleinrichtung“ konfigurierten Sichtbarkeit von Optionen. Wenn alle Optionen einer Frage ausgeblendet sind, wird auch die Frage ausgeblendet.

Artikel – Auf der Registerkarte „Artikel“ können Sie Artikel konfigurieren, die für den ausgewählten Kunden ausgeblendet werden sollen. Über das grüne Pluszeichen oben auf der Registerkarte können Sie einen Artikel hinzufügen. Wenn ein Artikel auf Kundenebene ausgeblendet ist, wird dieses Artikel standardmäßig auch auf Kundenstandortebene ausgeblendet.
- Artikelnummer – Artikelnummer des ausgeblendeten Artikels.
- Artikelsuffix – Artikelsuffix des ausgeblendeten Artikels.
- Beschreibung – Artikelbeschreibung des ausgeblendeten Artikels.
- Hinweis – Feld zur Beschreibung, auf welcher Ebene der Artikel ausgeblendet wird.
- Befehle – Ermöglicht es dem Benutzer, den Artikel aus der Liste der ausgeblendeten Artikel zu löschen.

Optionen – Auf der Registerkarte „Optionen“ können Sie Optionen konfigurieren, die für den ausgewählten Kunden ausgeblendet werden sollen.
- Artikel – Der Abschnitt „Artikel“ dient zur Konfiguration artikelspezifischer Überschreibungen für ausgeblendete Optionen. Der Benutzer kann das grüne Pluszeichen über dem Artikelgitter verwenden, um artikelspezifische Überschreibungen festzulegen. Wenn eine Option auf der Ebene „{Alle}“ ausgeblendet ist, wird sie standardmäßig auch auf der artikelspezifischen Ebene ausgeblendet.
  - Artikelnummer – Artikelnummer für die artikelspezifische Überschreibung.
  - Befehle – Ermöglicht dem Benutzer, die artikelspezifische Überschreibung zu entfernen.
  - Warnungen – Ein Symbol mit einem Tooltip wird angezeigt, wenn Überschreibungen auf einer höheren Ebene vorhanden sind, die von der artikelspezifischen Überschreibung betroffen sein könnten.
Optionen – Der Abschnitt „Optionen“ dient zum Hinzufügen versteckter Optionen. Der Benutzer kann das grüne Pluszeichen über dem Optionsraster verwenden, um Optionen für alle Artikel oder bestimmte Artikel als versteckt hinzuzufügen. Wenn eine Option auf Kundenebene versteckt ist, wird sie standardmäßig auch auf Kundenstandortebene versteckt.
- Code – Zu versteckender Optionscode.
- Beschreibung – Beschreibung des zu versteckenden Optionscodes.
- Hinweis – Feld zur Beschreibung, auf welcher Ebene die Option versteckt wird.
- Befehle – Ermöglicht es dem Benutzer, die Option aus der Liste der versteckten Optionen zu entfernen.

Verwandte Beiträge